形态: 在线直播-您将与现场讲师在线上课. 

类: 周五5:30-9:30pm & 星期六8:30-5:30pm

在这里下载完整的2022-2023年课程表. (2022年6月- 2023年4月)

学生将有资格参加2023年7月的CFP考试.

请 点击这里 来看看关于这个的公开披露 程序.

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在线直播课程-对所有学生开放
时间:周五下午5:30-9:30 & 星期六8:30-5:30pm
形式/地点:在线直播会议

日程安排: 完整的2023年时间表在这里. (2023年2月至11月)
学生将有资格参加2024年3月的CFP考试.

请 点击这里 阅读关于这个项目的公开披露.

注册截止日期:2023年2月9日或20名学生的容量.

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在线直播课程-对所有学生开放
时间:周五下午5:30-9:30 & 星期六8:30-5:30pm
形式/地点:在线直播会议

日程安排: 完整的2023-2024时间表在这里. (2023年6月至2024年4月)
学生将有资格参加2024年7月的CFP考试.

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报名截止日期:2023年5月19日或以20名学生为限.

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成功完成整个研究生课程(班)的学生 FP100 - FP700)将获得个人理财证书数字徽章. 这个徽章是欢迎您Welcome颁发的.

获得这枚徽章的人懂得如何从道德和整体上处理个人财务问题， including all aspects of financial planning; including general principles of financial 规划，道德和职业操守，个人风险管理与保险 计划，退休策略，包括储蓄，投资和收入计划， 所得税规划，财产管理，最重要的是如何把这些元素 共同为他们的客户提供全面和可操作的路线图. 徽章收入者 表现出他们在个人财务规划的各个方面都是专家.

如何获得:成功完成所有七门课程(FP100 - FP700)，包括所有课程 assignments, tests, and final exam; create and present a financial plan; attend 273 数小时的教练指导培训.

此徽章表明学员已成功完成CFP委员会注册课程.

什么是电子徽章?

数字徽章比证书更高级，它是一种微型凭证，包含 学习经历和所学知识的详细信息.  它是 可以在互联网上分享，包括LinkedIn，放在个人简历或简历上. 每一个 徽章附带可搜索的元数据，链接到个人和获得的徽章， 你的成就可以得到雇主的国际认证和认可 招聘经理.

如何获得电子徽章:

完成本课程后，学生可以获得财务规划证书， 学生的结业也会提交给CFP委员会作为验证 学生已完成CFP委员会批准和注册的课程. 这种教育 验证完成了学生必须满足的标准之一，才能参加认证 理财规划师™考试. 

先前在其他机构学习的学生仍然可以获得此证书. 欢迎您Welcome要求学生完成欢迎您Welcome项目中七门课程中的五门 包括FP700 (CFP案例研究/Capstone). 请注意:有之前课程的学生 from other registered 程序s can earn the badge; however, they are required to submit 将自己的教育课程完成情况提交给CFP委员会.

欢迎您Welcome不颁发CFP®认证. 

CFP董事会与CFP一起进行了调查^® 认证专业人士和投资者强调认证的价值 金融领域. 请访问他们的网页了解巴黎人真人下载信息 CFP认证的价值.

新Kitces CFP认证奖学金名单 是为了帮助个人获得CFP认证而创建的. 巴黎人真人app没有隶属关系 对于任何这些奖学金机会，信息都是作为资源提供的 致欢迎您Welcome的学生.

链接到奖学金网页: http://www.kitces.com/cfp-scholarships-list/

课程包括六门必修课程和一门顶点复习课程 它提供了关于财务规划领域的信息，无论是初学者还是新手 建立从业人员.

文凭课程的必修课程包括:

• FP100:一般原理

本课程旨在向学生介绍财务规划的过程. 的 课程侧重于成为一名成功的财务人员所需的一般原则 其中包括规划师的职业道德以及知识和技能 需要准备一份财务计划. 

• FP200:保险计划

本课程旨在使学生熟悉风险管理的原理 还有各种保险，包括意外伤害、火灾、健康、人寿、汽车、家庭、 残疾. 所教授的原则使学生能够识别客户的风险敞口 选择合适的风险管理技术. 

• FP300:投资计划

本课程介绍了可能包括的各种各样的投资工具 在客户的投资组合中. 主题包括客户评估，税务考虑，经济 因素，估值方法，资产配置技术，投资组合绩效评估， 和巴黎人真人下载的.

• FP400:所得税

本课程强调个人所得税的基本原理和税收含义 各类企业，税收优惠投资，员工薪酬 问题和规划，替代性最低税，税收陷阱，等等.

• FP500:退休计划

本课程提供了包括退休在内的退休计划的完整概述 储蓄需求分析，合格的退休计划设计，社会保障，医疗保险， 和巴黎人真人下载的. In addition, group life, health, and 残疾 insurance; non-qualified deferred compensation; and other commonly provided employee benefits are examined.

• FP600:遗产规划

本课程涵盖了联邦遗产和赠与税的规划和管理 机会. 各方的观点都被考虑在内，包括继承人， 受托人、遗产、信托、受益人、捐赠者和受赠人. 主题包括资产 估价、遗产税减免和抵免. 给予重要的时间 死亡时的金额转移和客户可用的处置工具.

• FP700: CFP案例研究/顶点

本课程以上述课程的材料为基础. 重点是应用程序 综合规划环境下的财务规划概念. 这种“capstone-like” 课程运用案例研究和小案例将各个学科联系在一起 在个人学习之前的课程中融入了一个全面的财务规划过程. 

项目成本:5795美元 

这个项目的费用包括5600美元的学费和7节课的课程材料 (EXE FP100 - EXE FP700)加上195美元的CFP董事会完成提交费. 195美元的费用 将与最终课程(EXE FP700: CFP顶点)一起计费。. 考试费用不包括在学费里.

教育课程

• 每节课$800(包括课程资料)
• 5600美元是该项目7门课程的总学费

每节课的学费至少要在上课前十天付清. 除非另有要求，每次支付一个班级的美元账单. 

CFP董事会人均收费:教育完成提交费

从2023年开始，CFP委员会将向每位学生收取人均195美元的费用 由学校通过教育认证系统上报. 注册程序 是否需要通过他们的教育提交完成课程的要求 验证系统对于任何学生谁已经成功地完成了全部注册 通过他们的机构进行项目. 这是学校的通行证费 将收取并支付给CFP委员会.

195美元的人均费用将向所有完成课程的学生收取. 这笔费用将被添加到Capstone (EXE FP700)课程发票中. 费用必须是 在大学将你的课程要求提交给CFP委员会之前支付. 

例外情况:在以下情况下，学生将不被收取人均学费:

• 学生只完成顶点课程. 学生必须向CFP委员会自我报告.
• 参加多个注册课程的学生必须自我报告课程完成情况 向CFP委员会提交证书/成绩单.

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• 所有的课程注册费包括一本国家保险公司的教科书和一份额外的费用 锥盘工作簿.
• 财务计算器也是课堂上的必备品，这是学生的责任 学生提供自己的计算器.

肖恩·布里特，CFP^®,俱乐部^®

肖恩于2012年加入金融服务行业，就职于富达投资公司 后来在美林证券担任财务顾问，与家庭和 然后在摩根大通工作了一段时间，指导和培养其他财务顾问. 2019年，肖恩转到嘉信理财担任规划顾问，与 客户作为财务规划师帮助客户优先考虑他们的目标，创建一个 为达到他们做计划，并提供作品集建议.

肖恩持有注册财务规划师™(CFP)^®由注册财务规划师标准委员会(注册理财规划师 Board of Standards, Inc)颁发的认证., 并持有系列7和66 FINRA注册以及他的德州生活，健康 可变年金保险许可证. 他毕业于中西部州立大学， 拥有金融工商管理学士学位.

肖恩是土生土长的德克萨斯人，在业余时间，他喜欢和妻子凯蒂一起旅行. 除了旅行，他们还喜欢与家人和他们的3只宠物共度时光. 肖恩 是欢迎您Welcome的兼职教员和FPA达拉斯/福特的成员 价值.

布莱恩·卡尔森，CFP^®

罗德尼·贾雷尔，工商管理硕士，注册会计师，注册会计师^®

Rodney Jarrell，注册会计师，注册会计师^®, IAR 是湖景金融解决方案的注册理财规划师™专业人士和 自1981年以来一直是注册会计师. 在度过了许多年之后 在金融行业，他帮助数百人制定了他们的人生计划，他离开了 进入退休和大学规划行业. 罗德尼开始对退休感兴趣 当越来越多的大学规划客户开始向他寻求帮助时 他们的退休计划. 通过勤奋的分析和研究，他帮助了很多人 家庭在退休计划的雷区中摸索着前进.

Rodney Jarrell拥有学士学位和工商管理硕士学位 他获得了德克萨斯州韦科贝勒大学(Baylor University)的MBA学位. 他已经和他的妻子结婚了 珍妮丝结婚46年了，有两个孩子和一个孙子. 他的女儿柯尔斯滕是 他是罗利特的听力学博士，他的儿子马克是奥斯汀的集成架构师.

罗德尼是欢迎您Welcome的兼职教员，也是FPA的成员 达拉斯/沃斯堡.

Stephen Stetz, CFP^®

史蒂夫出生于堪萨斯州，1992年搬到德克萨斯州之前住在俄克拉荷马州. He 自2011年以来一直在一家领先的金融服务公司工作，他的目标是赋权 教育他的客户. 他目前的工作重点是基于收费的全权委托管理 账户. 他每天与客户合作，帮助他们确定合适的价格 为自己的资产配置投资组合，以及创造和维持成功 财务计划. 在他从事金融服务的整个职业生涯中，他一直 他的表现和领导能力得到了认可. 他还担任了新人的导师 代表们，他帮助他的同事在他们的角色中取得成功，并增加他们的 金融市场知识.

史蒂夫成为了CFP^® 2014年7月专业. 除了他的认证，他还持有FINRA 7， 63、德州人寿 & 健康和德州地产 & 意外伤害保险许可证. 他收到了 a B.B.A. 2005年从德克萨斯理工大学获得管理学学士学位. 在工作了3年后， 2008年8月，他回到学校读研究生 他在那里获得了工商管理硕士学位和个人财务规划硕士学位 2010年12月. 

他和妻子艾莉森于2007年结婚，育有两个了不起的儿子梅森 和杰克逊. 工作之余，史蒂夫喜欢与家人共度时光，参加各种活动 孩子们的许多活动，包括棒球、足球和童子军.

Steve是欢迎您Welcome的兼职教员，教授Live Review 美国各地的班级. 史蒂夫是FPA达拉斯/沃斯堡的成员.

Brandon Truitt，注册会计师^®

Brandon在Fidelity Investments工作了14年，担任过各种领导职务 专注于工作场所福利和财务计划交付. 在他任职期间 他帮助成立了高管薪酬小组、职场指导部门、 负责300多名财务规划专业人员的运营执行. 这些团队专门处理员工福利方面的大量投资问题 比如固定缴款计划、固定缴款计划、投资产品、账户和服务. 除了…之外 在CFP^® 同时，布兰登还持有美国海洋保护区证书^® 和CRPC^® 名称. 

布兰登目前在达拉斯教书，但他在德克萨斯州的奥斯汀长大. 他就读于麦克尼尔大学 高中被认定为全国优秀学生，国家AP学者，和 毕业时以班级前十的成绩毕业. 他通过学习英语获得了本科学位 和德克萨斯的哲学&米大学. 在那里，他被认定为一所大学 荣誉学院颁发的学者和莱契纳学者. 布兰登还拥有硕士学位 个人财务规划科学博士，目前正致力于他的财务计划&A™ 专门从事公司财务规划的职位. 

在业余时间，布兰登是达拉斯沃斯堡FPA的成员^® 喜欢阅读、写作、打网球和从事家装工程. 他目前教授现场复习课程并提供辅导.

布兰登是欢迎您Welcome的兼职教员，教授Live课程 美国各地的复习课. 布兰登是FPA达拉斯/沃斯堡的成员. 

获得 个人理财规划证书  及由劳工处发出的数码徽章. 成功完成整个课程的学生 (FP100 - FP700)将颁发证书和数字徽章. 

• 欢迎您Welcome致力于帮助您在以下时间内完成CFP委员会课程要求 1年.
• 欢迎您Welcome的讲师都是业内的专业人士，他们都获得了CFP®认证.
• 欢迎您Welcome已经帮助100多名学生通过了CFP®考试. 
• 方便的星期五和星期六的课程形式，设计与工作的专业人士 记住. 
• 课程材料每年更新一次，并包含在学费中. 
• 成功完成所有七门课程的学生可获颁发结业证书 类. 
• 方便的在线课程与现场讲师.

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